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中伦助力全國(guó)最大规模碳中和CMBS成功发行
中伦助力全國(guó)最大规模碳中和CMBS成功发行
发布时间：2022-06-14
语音播报
近日，中伦律师事務(wù)所协助上海金茂投资管理(lǐ)集团有(yǒu)限公司在上海证券交易所成功发行"中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）资产支持证券"（以下简称"本项目"），本项目是2019年发行的"中金-金茂凯晨2019年资产支持专项计划"的续发项目，通过细致的交易安排的设计，使两个专项计划之间实现了有(yǒu)效顺利续接。作為(wèi)截止目前全國(guó)最大规模的碳中和CMBS，本项目的结构设计采用(yòng)单SPV的模式，其与上期专项计划的续接安排，对于市场上其他(tā)CMBS产品和类REITs产品的未来续发具有(yǒu)较强的借鉴意义和参考价值。本项目的成功发行，将為(wèi)國(guó)内房地产进一步开展资产证券化起到重要的示范作用(yòng)。
在國(guó)家"碳达峰、碳中和"双碳目标号召的大背景下，作為(wèi)原始权益人的上海金茂投资管理(lǐ)集团有(yǒu)限公司积极推动本项目的设立，展现了其作為(wèi)知名國(guó)有(yǒu)企业和城市运营领域平台企业的担当与作為(wèi)。作為(wèi)本项目底层资产的"凯晨世贸中心"，系按照绿色建筑进行规划设计和建造，属于三星级绿色建筑并取得了LEED最高等级铂金级和WELL金级认证。本项目的发行总规模為(wèi)87.08亿，其中优先级证券规模87.07亿，优先级发行利率3.4%。
中伦律师事務(wù)所為(wèi)本项目提供了全程法律服務(wù)，主要包括法律尽职调查、交易方案论证与可(kě)行性分(fēn)析、协助与监管部门的沟通、交易文(wén)件起草(cǎo)、法律意见书出具等。本项目由合伙人刘柏荣、许苇负责，项目组成员还包括张翔、李敏等。本项目凝聚了中伦在房地产、资产证券化等法律服務(wù)领域的丰富经验和能(néng)力成果，展现了中伦在房地产资产证券化这一综合法律服務(wù)领域的领先优势。
