资本市场

境外上市与发行

代表京东与腾讯電(diàn)商(shāng)业務(wù)资产股权置换和战略合作、在纳斯达克上市和续发及多(duō)轮发行经登记的优先级无担保债券（美银美林和瑞银）

代表高盛、摩根士丹利和美银美林等承销商(shāng)為(wèi)美团点评在香港主板上市

代表高盛、美银、瑞银、汇丰和平安证券（承销商(shāng)）為(wèi)陆金所控股在纽交所上市并代表摩根大通、摩根士丹利和瑞银（保荐人）為(wèi)其在香港主板双重主要上市

代表网易在香港主板二次上市（中金、瑞信和摩根大通）

代表再鼎医药在纳斯达克上市和续发（摩根大通、花(huā)旗、富瑞和SVB Leerink），及在香港二次上市（花(huā)旗、摩根大通和高盛）

代表德银、中金、摩根大通与瑞银（承销商(shāng)）為(wèi)海尔智家（上海主板上市）在法兰克福中欧國(guó)际交易所发行D股（史上首单），并代表中金与摩根大通（保荐人）為(wèi)其在香港主板发行H股（介绍上市）及私有(yǒu)化海尔電(diàn)器（香港主板）

代表美银、花(huā)旗、中金和招银國(guó)际（承销商(shāng)）為(wèi)亚朵集团在纳斯达克上市

代表美银、海通國(guó)际和瑞银（承销商(shāng)）為(wèi)名创优品在香港主板双重主要上市

代表中金和汇丰（承销商(shāng)）為(wèi)海螺环保在香港主板介绍上市

代表创胜集团在香港主板上市（高盛和中金）

代表高盛和瑞银（承销商(shāng)）為(wèi)科(kē)济药业在香港主板上市

代表云顶新(xīn)耀在香港主板上市（高盛和美林）

代表欧康维视在香港主板上市（摩根士丹利和高盛）

代表同程艺龙在香港主板上市（摩根士丹利、摩根大通和招银國(guó)际）

代表高盛和渣打（承销商(shāng)）為(wèi)浩泽净水在香港主板上市

代表一化控股在香港主板上市（摩根士丹利和建银）

代表联拓生物(wù)在纳斯达克上市（高盛、富瑞和美银）

代表花(huā)旗、富瑞、Piper Sandler和富國(guó)银行（承销商(shāng)）為(wèi)亘喜生物(wù)在纳斯达克上市

代表安派科(kē)生物(wù)在纳斯达克上市（西苑和万通）

代表花(huā)旗、华兴和招银國(guó)际等（承销商(shāng)）為(wèi)嘉楠科(kē)技在纳斯达克上市

代表摩根士丹利和中金（承销商(shāng)）為(wèi)青客在纳斯达克上市

代表摩根士丹利、瑞信、摩根大通和中金（承销商(shāng)）為(wèi)云集在纳斯达克上市

代表华米科(kē)技在纽交所上市（瑞信、花(huā)旗和华兴）和续发（摩根士丹利、瑞信和花(huā)旗）

代表富瑞（承销商(shāng)）為(wèi)寺库控股在纳斯达克上市

代表迅雷在纳斯达克上市（摩根大通和花(huā)旗）及在上市后出售迅雷看看等业務(wù)重组

代表世纪佳缘在纳斯达克上市（美银美林和花(huā)旗）和上市后并購(gòu)项目，及从纳斯达克私有(yǒu)化并与百合网合并

代表诺亚财富在纽交所上市（摩根大通和美银美林）

代表高盛和摩根士丹利（承销商(shāng)）為(wèi)华住酒店(diàn)（汉庭）在纳斯达克上市

境外债券发行

代表京东集团JD.Com境外发行10亿美元公司债券提供法律服務(wù)

代表承销商(shāng)（美银、摩根大通、高盛和摩根士丹利等）為(wèi)腾讯音乐发行8亿美元经登记的优先级无担保债券提供法律服務(wù)

代表华融航运金融租赁有(yǒu)限公司境外发行3亿美元公司债券及设立境外中票计划（渣打和法巴）提供法律服務(wù)

代表信达资本、海通國(guó)际等多(duō)家投资银行担任的联合账簿管理(lǐ)人為(wèi)镇江交通产业集团有(yǒu)限公司2019年发行总计2.2亿美元境外债券项目提供法律服務(wù)

代表巴克莱等多(duō)家投资银行担任的联合账簿管理(lǐ)人為(wèi)镇江交通产业集团有(yǒu)限公司2016年发行总计2.2亿美元境外债券项目提供法律服務(wù)

代表账簿管理(lǐ)人（澳门國(guó)际银行、中國(guó)银行澳门分(fēn)行等）為(wèi)厦门國(guó)贸控股集团发行2.2亿美元境外债券项目提供法律服務(wù)

代表花(huā)旗（账簿管理(lǐ)人）為(wèi)美年大健康发行境外债券项目提供法律服務(wù)

私募股权、投融资及收購(gòu)兼并

代表京东集团完成与腾讯的战略合作及收購(gòu)腾讯電(diàn)商(shāng)业務(wù)

代表私募股权发起人集团（包括凯雷集团、方源资本、中信资本和中國(guó)光大控股各自的关联公司）完成对分(fēn)众传媒控股有(yǒu)限公司的37亿美元私有(yǒu)化交易 

代表同程网络与艺龙旅行网合并成立同程艺龙以及其上市前重组和股权转让

代表美國(guó)國(guó)际集团投资重庆力帆集团 

代表中际装备（创业板上市）以股份加现金通过重大资产重组收購(gòu)旭创（更名中际旭创）

代表江小(xiǎo)白红筹重组及C轮融资

代表L Capital（由LVMH发起的私募股权基金）投资丸美集团（化妆品）和赫基集团（欧时力服饰）

代表瑞士信贷旗下崇德基金投资辽宁大金重工（装备制造）、棕榈泉控股（房地产）  

代表锐盛投资浩泽净水

代表迅雷有(yǒu)限公司完成D轮融资 

代表里昂信贷投资浙江雅迪公司

代表德邵、高盛、德银和汇丰对恒盛地产（香港主板上市）的重组融资 

代表苏格兰皇家银行和德意志(zhì)银行投资中國(guó)新(xīn)城镇（新(xīn)加坡上市）

代表ADM Capital向英利能(néng)源、天齐锂业提供项目融资 

代表奥氏资本向祥龙控股（后更名為(wèi)杜康控股）提供融资用(yòng)于收購(gòu)洛阳杜康集团 

代表银团（美银美林、花(huā)旗集团及汇丰银行作為(wèi)牵头行）完成对文(wén)思海辉技术有(yǒu)限公司的私有(yǒu)化交易

代表包括摩根士丹利在内的发起人集团為(wèi)其进行诺亚舟教育控股有(yǒu)限公司私有(yǒu)化交易提供法律服務(wù) 

代表上达资本完成对韩國(guó)创业板科(kē)斯达克市场上市公司中國(guó)食品包装有(yǒu)限公司的私有(yǒu)化交易

代表世纪佳缘从纳斯达克私有(yǒu)化并与百合网合并 

代表智联招聘的特别委员会处理(lǐ)纽交所私有(yǒu)化退市事宜

代表搜狗/管理(lǐ)层处理(lǐ)纽交所私有(yǒu)化退市事宜