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胡 愔 子
权益合伙人 / 上海
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電(diàn) 话 +86-21-6061-3666
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业 務(wù) 领 域
中國(guó)内地资本市场,私募股权和投资基金,投资并購(gòu)和公司治理(lǐ)
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行 业 领 域
能(néng)源和電(diàn)力,医疗健康,医药和生命科(kē)學(xué)
胡愔子
胡愔子律师自2011年执业起专注于资本市场、公司并購(gòu)、私募投资领域,在收購(gòu)兼并、投资融资、重组改制、股权激励、证券发行、國(guó)有(yǒu)产权等各类國(guó)内或跨境交易中具有(yǒu)丰富实战经验,尤其熟悉医药大健康、能(néng)源電(diàn)力、房地产、城市基础设施、工业和制造业等行业领域,服務(wù)的客户多(duō)為(wèi)境内外上市公司、國(guó)有(yǒu)企业、投资机构、创新(xīn)企业。其部分(fēn)主办项目入选《商(shāng)法》《國(guó)际金融法律评论》等年度榜单交易,成為(wèi)行业内标志(zhì)性项目。胡愔子律师善于根据商(shāng)业需求设计交易结构、识别各类法律和商(shāng)业问题,并提出建设性解决方案;擅長(cháng)处理(lǐ)大型复杂交易,应对各类压力和变化,协助客户有(yǒu)效把控风险,促成交易落地。其专业、敬业、耐心、高效的法律服務(wù)获得客户一致好评。
代表业绩
资本市场、证券
作為(wèi)发行人法律顾问,為(wèi)上海实业环境控股有(yǒu)限公司(0807.HK;BHK.SG)在香港联交所主板第二上市提供法律服務(wù)
作為(wèi)发行人法律顾问,為(wèi)上海電(diàn)力股份有(yǒu)限公司(600021.SH)非公开发行A股股票以募集资金投向多(duō)个海上风電(diàn)项目提供服務(wù)
作為(wèi)发行人法律顾问,為(wèi)上海实业城市开发集团有(yǒu)限公司(0563.HK)反向收購(gòu)上海城开并在香港联交所主板新(xīn)上市项目提供法律服務(wù)(香港联交所经典案例)
作為(wèi)发行人法律顾问,為(wèi)晶芯科(kē)技控股有(yǒu)限公司(08036.HK)在香港创业板上市提供法律服務(wù)
作為(wèi)发行人法律顾问,為(wèi)上海实业控股有(yǒu)限公司(0363.HK)在香港发行39亿元港币可(kě)转债项目提供法律服務(wù)
作為(wèi)发行人法律顾问,為(wèi)百奥赛图(北京)医药科(kē)技股份有(yǒu)限公司(2315.HK)香港联交所主板上市提供法律服務(wù)
医药健康领域投资并購(gòu)
代表上海医药集团股份有(yǒu)限公司(601607.SH/2607.HK)收購(gòu)康德乐(NYSE:CAH)的中國(guó)分(fēn)销业務(wù)(该项目入选《商(shāng)法》2018年度杰出交易)
代表上海医药集团股份有(yǒu)限公司(601607.SH/2607.HK)收購(gòu)武田(TYO:4502)中國(guó)天普业務(wù)
代表國(guó)药控股股份有(yǒu)限公司(01099.HK)发行内资股收購(gòu)中國(guó)医药集团有(yǒu)限公司下属中國(guó)科(kē)學(xué)器材公司60%股权项目
代表上海上药睿尔药品有(yǒu)限公司收購(gòu)佛山(shān)市凯川医药科(kē)技有(yǒu)限公司
代表中核集团旗下中核医疗投资管理(lǐ)有(yǒu)限公司收購(gòu)数个医學(xué)影像中心
為(wèi)上药控股有(yǒu)限公司与DHL中國(guó)成立第三方物(wù)流合资公司提供法律服務(wù)
代表红杉资本领投药明博锐(BoomRay)近3亿元人民(mín)币A轮融资
代表百奥维达完成对科(kē)济生物(wù)(CARsgen Therapeutics)的数千万元人民(mín)币A轮投资
代表辰德资本完成对睿昂基因(Righton Gene)的逾亿元人民(mín)币A轮投资
代表百奥维达完成对奥精医疗(Allgens)7000万元人民(mín)币C轮融资
代表上海医药(601607.SH)以人民(mín)币1.5亿元领投越洋医药(Overseas Pharma)C轮融资
协助上药云健康完成11.12亿元A轮融资(引进投资者京东、IDG)、数亿元A+轮融资(引进投资者软银等)以及10.33亿元B轮融资(引进投资者上海生物(wù)医药基金、建投投资等)
协助百奥赛图(Biocytogen)完成9.7亿元人民(mín)币D+轮融资
协助多(duō)玛医药(Doma Biopharma)设立及完成9.5亿元人民(mín)币A轮融资
协助祐和医药(Eucure Biopharma)设立及完成数轮股权融资
协助健亚生物(wù)(Genova)完成5000万美元B轮融资
协助帝基生物(wù)(DiaCarta)完成逾4000万美元B轮融资
协助茵络医疗(InnoMed)完成超亿元人民(mín)币C轮融资
协助天辰生物(wù)(LongBio)设立及完成超亿元人民(mín)币A轮、A+轮融资
為(wèi)上海医药、正大天晴、石药集团等医药企业引进药品上市许可(kě)、知识产权、销售权益、工业权益等不同类型的BD项目提供尽职调查、交易文(wén)件起草(cǎo)法律服務(wù)
能(néng)源電(diàn)力领域投资并購(gòu)
代表云南省能(néng)源投资集团有(yǒu)限公司為(wèi)其牵头设立产业并購(gòu)基金并完成收購(gòu)协鑫新(xīn)能(néng)源(0451.HK)旗下合计河北、山(shān)西共23个光伏電(diàn)站
代表中國(guó)長(cháng)江三峡集团有(yǒu)限公司及其旗下企业并購(gòu)湖(hú)南、陕西、内蒙古、河北、山(shān)东、辽宁等地数十个风力、光伏发電(diàn)项目公司提供法律服務(wù)
代表中核集团旗下新(xīn)华電(diàn)力发展投资有(yǒu)限公司完成收購(gòu)江山(shān)控股(0295.HK)等香港上市公司旗下甘肃、新(xīn)疆、天津、河北、山(shān)西、青海、内蒙古、云南、江苏等地数十个风力及光伏发電(diàn)项目公司
代表上海实业控股有(yǒu)限公司(0363.HK)与上海航天汽車(chē)机電(diàn)股份有(yǒu)限公司(600151.SH)成立合资公司,并以合资公司為(wèi)平台收購(gòu)甘肃、新(xīn)疆、青海、宁夏等地数个光伏電(diàn)站项目提供法律服務(wù)
代表北京能(néng)源國(guó)际控股有(yǒu)限公司(0686.HK)并購(gòu)安徽、河北、湖(hú)北、陕西、辽宁、内蒙古、广东等地数十个风力及光伏发電(diàn)站
代表上海電(diàn)力股份有(yǒu)限公司(600021.SH)及关联方完成以合计1.92亿元增资上海舜华新(xīn)能(néng)源系统有(yǒu)限公司并取得其33.8%股权(公司系國(guó)内重要的氢系统整體(tǐ)解决方案和关键装备的提供商(shāng)以及氢能(néng)供应服務(wù)链的构建商(shāng))
代表香港某上市公司收購(gòu)境内某储能(néng)技术开发企业旗下多(duō)个工商(shāng)业屋顶分(fēn)布式光伏发電(diàn)项目及充電(diàn)桩项目
代表某香港上市公司设立境内项目管理(lǐ)总部和投资运营平台并收購(gòu)数个中國(guó)境内光伏发電(diàn)项目
代表中能(néng)融合智慧科(kē)技有(yǒu)限公司与某電(diàn)力智慧运维企业成立合资公司
代表上海上实(集团)有(yǒu)限公司完成对上海電(diàn)力交易中心有(yǒu)限公司增资
代表红杉资本领投國(guó)内某储能(néng)技术研发企业
房地产领域投资并購(gòu)
协助上实城开(0563.HK)完成收購(gòu)上海城开项目,交易金额61.1亿元港币(因涉及反向收購(gòu)新(xīn)上市被香港联交所列為(wèi)经典案例)
协助上实城开(0563.HK)完成收購(gòu)上海世贸商(shāng)城项目,交易金额5.793亿美金
代表太平保险以保险资金收購(gòu)位于北京的一处商(shāng)业地产,交易金额约人民(mín)币18亿元
代表某股权投资基金并購(gòu)上海某工业地产项目
代表某信托公司设立信托计划并完成投资多(duō)个房地产项目
代表数个基金管理(lǐ)公司设立房地产基金并投资于多(duō)个房地产项目
协助上实城开(0563.HK)完成出售上海寰宇城市投资发展有(yǒu)限公司60%股权项目,总交易对价為(wèi)人民(mín)币35.76亿元
城市基础设施领域投资并購(gòu)
代表上海上实(集团)有(yǒu)限公司完成收購(gòu)中钢集团持有(yǒu)的杭州湾大桥发展有(yǒu)限公司23.0584%股权,交易总价款14.66亿元
代表上实控股及上实环境完成收購(gòu)龙江环保集团股份有(yǒu)限公司
代表上实环境(5GB.SG)收購(gòu)上海浦城热電(diàn)能(néng)源有(yǒu)限公司(上海御桥垃圾发電(diàn)厂运营主體(tǐ))50%股权,交易金额约人民(mín)币5.3亿元
代表上实环境(5GB.SG)收購(gòu)位于四川达州的一家垃圾发電(diàn)场,交易金额约人民(mín)币1.45亿元
代表國(guó)投聚力投资管理(lǐ)有(yǒu)限公司旗下基金以人民(mín)币近3亿元投资于山(shān)东鲁南渤瑞危险废物(wù)集中处置有(yǒu)限公司
其他(tā)领域投资并購(gòu)
协助上海东方报业有(yǒu)限公司(澎湃新(xīn)闻运营主體(tǐ))完成4亿元人民(mín)币B轮融资
代表红杉资本作為(wèi)主要投资方参与广州广钢气體(tǐ)能(néng)源股份有(yǒu)限公司混改项目
代表某美元投资基金以可(kě)转债方式投资于自动驾驶企业AutoX
代表某人民(mín)币基金投资于半导體(tǐ)技术企业上海凌耘微電(diàn)子有(yǒu)限公司
代表上海星河数码投资有(yǒu)限公司及其关联方投资于浙江五芳斋实业股份有(yǒu)限公司
代表上海星河数码投资有(yǒu)限公司投资于上海真辰融资租赁有(yǒu)限公司
私募股权和投资基金
為(wèi)红杉资本、经纬中國(guó)、辰德资本、百奥维达、英飞尼迪、泽悦创投等多(duō)家私募股权投资机构投资各种类型的创新(xīn)科(kē)技企业,以及有(yǒu)关被投资企业后续股权融资或被并購(gòu)相关事宜提供法律服務(wù)
為(wèi)辰德资本、百奥维达、泽悦创投、易居资本等机构募集有(yǒu)限合伙制基金以及基金设立后的管理(lǐ)提供法律服務(wù)
為(wèi)多(duō)家大型企业或机构作為(wèi)有(yǒu)限合伙人投资于私募股权投资基金提供法律服務(wù)
荣誉奖项
个人奖项
The Legal 500 Asia Pacific 2018榜单“明日之星(Next Generation Lawyers)”称号(公司并購(gòu)领域)
The Legal 500 Asia Pacific 2019榜单“明日之星(Next Generation Lawyers)”称号(私募股权/风险投资领域)
主要著述
《中伦生态环境文(wén)集-“双碳”目标背景下的生态环境法律实務(wù)》,中伦研究院,2021年
《中伦新(xīn)能(néng)源法律文(wén)集-变量中的法则与创新(xīn)》,中伦研究院,2021年
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2023-10-27 -
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2024-05-11 -
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执业资格
中國(guó)律师执业资格
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教育背景
英國(guó)利物(wù)浦约翰莫尔斯大學(xué) 商(shāng)法硕士
上海大學(xué)法學(xué)院 法學(xué)學(xué)士、经济學(xué)學(xué)士 -
工作经历
中伦律师事務(wù)所 非权益合伙人、合伙人
锦天城律师事務(wù)所 律师 -
工作语言
中文(wén)
英文(wén)