首次公开发行

就中國(guó)最大的轨道交通装备制造商(shāng)中國(guó)南車(chē)价值47.8亿港币（6.13亿美元）的香港首次公开发售并根据144A条例/S规则國(guó)际发售事宜向联席账簿管理(lǐ)人中金公司及麦格理(lǐ)资本证券提供法律服務(wù)

石化油服借壳中石化仪征化纤股份有(yǒu)限公司A+H两地同时上市事宜向发行人提供法律服務(wù)。该筆(bǐ)交易是2014年最受瞩目的资本市场交易之一

在重庆农村商(shāng)业银行在香港联交所13.5亿美金的 H 股首次公开发行中代表发行人。摩根史坦利和野村证券是此交易的承销商(shāng)

在中國(guó)中材股份有(yǒu)限公司在香港联交所6.2亿美金的 H 股首次公开发行中代表承销商(shāng)中银國(guó)际和瑞银

為(wèi)浙江苍南仪表集团股份有(yǒu)限公司在香港交易所首次公开发行及上市提供法律服務(wù)

在航标控股有(yǒu)限公司在香港联交所4.51亿港币的股份公开发行中代表承销商(shāng)建银國(guó)际和中银國(guó)际

在中國(guó)农业银行首次发行总值221亿美元的A及H股向联席保荐人、账簿管理(lǐ)人和牵头经办人中金公司、德意志(zhì)银行、高盛、摩根士丹利、摩根大通、麦格理(lǐ)及农行证券提供涉及香港法律事宜的服務(wù)

资本市场债券发售

就中國(guó)主要的客車(chē)和商(shāng)務(wù)車(chē)及汽車(chē)零件制造商(shāng)东风汽車(chē)集团价值5.1亿美元的香港首次公开发行及根据美國(guó)证券法144A规则/S条例全球发行事宜向中金公司、德意志(zhì)银行(Deutsche Bank)及美林(Merrill Lynch)提供法律服務(wù)

就全球规模第二的单體(tǐ)城市燃气运营商(shāng)北京燃气基于美國(guó)证券法S条例发行总值5亿美元的有(yǒu)担保债券并于香港上市向其提供法律服務(wù)

在中國(guó)进出口银行2012年总本金為(wèi)人民(mín)币20亿的人民(mín)币债券发行中代表中國(guó)进出口银行

在中國(guó)石油化工股份有(yǒu)限公司在香港联交所上市的117亿港币的可(kě)转债发行中代表发行人。这是当时亚洲區(qū)（不包括日本）规模最大、也是由中國(guó)发行人发售规模最大的可(kě)转换债券项目

在中海油在香港联交所上市的20亿美金的债券发行中代表发行人

就國(guó)家電(diàn)网公司基于美國(guó)证券法144A规则/S 条例发行总值20亿美元的有(yǒu)担保优先票据的事宜提供法律服務(wù)

就中國(guó)工商(shāng)银行发行价值130亿港币的H股供股，向作為(wèi)联席承销商(shāng)的法巴银行、中银國(guó)际、中國(guó)工商(shāng)银行國(guó)际、瑞银、瑞信、汇丰、美银美林及日本野村证券提供法律服務(wù)

香港联交所上市公司常年法律顾问

自2007年开始参与、2012年至2020年负责并主办中國(guó)石油化工股份有(yǒu)限公司的香港常年法律顾问工作

自2014年至今负责主办中石化石油工程技术服務(wù)股份有(yǒu)限公司的香港常年法律顾问工作

自2011年开始参与，2013年至2018年负责主办中國(guó)粮油控股有(yǒu)限公司的香港常年法律顾问工作

2017年至2020年负责主办中國(guó)信达资产管理(lǐ)股份有(yǒu)限公司的香港常年法律顾问工作

2017年至2020年负责主办招商(shāng)银行股份有(yǒu)限公司的香港常年法律顾问工作

2014年至2016年负责主办中國(guó)光大银行股份有(yǒu)限公司的香港常年法律顾问工作

于2019年至2020年负责主办华電(diàn)福新(xīn)的香港常年法律顾问工作

自2021年牵头负责主办中國(guó)旭阳集团香港常年法律顾问工作

自2021年牵头负责主办微医控股有(yǒu)限公司香港常年法律顾问公司

自2021年牵头负责主办华電(diàn)國(guó)际香港项目合规法律顾问的工作

自2021年牵头负责主办先锋医药股份有(yǒu)限公司香港常年法律顾问的工作

自2022年牵头负责主办上海石化股份有(yǒu)限公司香港常年法律顾问的工作

香港联交所上市公司相关交易

作為(wèi)上述公司的香港常年法律合规顾问，就上述公司所有(yǒu)持续关连交易协议及上限的制定及更新(xīn)提供法律服務(wù)

就中國(guó)海运集团和中遠(yuǎn)集团重组相关的一系列交易中為(wèi)中金公司提供法律服務(wù)。对中海集运而言，上述系列交易构成重大收購(gòu)及持续关连交易，其收購(gòu)多(duō)项资产的总对价為(wèi)27亿元人民(mín)币。中金担任此交易财務(wù)顾问

就神华集团有(yǒu)限公司与中國(guó)國(guó)電(diàn)集团2,710亿美元的合并事宜中提供法律服務(wù)，合并后新(xīn)实體(tǐ)名為(wèi)中國(guó)能(néng)源投资有(yǒu)限公司，是能(néng)源领域第四大國(guó)有(yǒu)企业及全球最大的煤炭、热能(néng)、风電(diàn)及煤化工公司。作為(wèi)交易的一部分(fēn)，还就中國(guó)神华（神华集团的上市子公司）与广东電(diàn)力发展股份有(yǒu)限公司（中國(guó)國(guó)電(diàn)集团的上市子公司）成立合资公司提供香港法项下的法律服務(wù)

就华電(diàn)國(guó)际与中國(guó)华電(diàn)集团有(yǒu)限公司的新(xīn)能(néng)源资产重组有(yǒu)关的一些列交易提供法律服務(wù)

就中石化股份、中石化天然气公司、中石化销售公司和经贸冠德发展公司向國(guó)家管网集团出售油气管网资产的主要交易提供法律服務(wù)，有(yǒu)关出售资产价值约為(wèi)1,226.55亿元人民(mín)币，此交易是2020年最受瞩目的资本市场交易

就中石化股份拟分(fēn)拆中國(guó)石化销售有(yǒu)限公司于境外上市提供法律服務(wù)（包括递交PN15申请表格）

就中國(guó)信达分(fēn)拆其子公司信达证券于境内上市事宜向香港联交所提交分(fēn)拆申请事宜提供法律服務(wù)

跨境并購(gòu)和投资基金

就西班牙桑坦德银行与中國(guó)建设银行就汽車(chē)金融、微小(xiǎo)信贷控股公司等内容签署全面合作框架协议向其提供法律服務(wù)

就北京基础设施投资与在开曼群岛设立的海外公司进行股权交易事宜提供法律服務(wù)

就太子奶集团向英联中國(guó)基金、高盛及摩根士丹利在总值7,300万美元的贷款融资及股份认購(gòu)投资的事宜提供法律服務(wù)

就北京恒帝隆房地产向一家英國(guó)基金公司借贷及股权投资总额5,500万美元的事宜提供法律服務(wù)

就招商(shāng)证券投资管理(lǐ)（香港）有(yǒu)限公司股权投资一家开曼医疗设备公司的事宜提供法律服務(wù)

就通用(yòng)技术（集团）控股有(yǒu)限责任公司拟收購(gòu)一家香港私人公司股权的事宜提供法律服務(wù)

就上海洲奕企业管理(lǐ)合伙企业（有(yǒu)限合伙）天使轮投资上海望豆福网络科(kē)技有(yǒu)限公司事宜提供法律服務(wù)