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  • 郑 晓 雯

    非权益合伙人 / 香港

  • 電(diàn) 话 +852-2988-7666

    邮 箱 carmencheng@zhonglun.com

  • 业 務(wù) 领 域

    金融产品和信托，融资业務(wù)，债務(wù)重组和不良资产处置

简历

郑晓雯

郑晓雯律师在金融及银行、资本市场以及企业及商(shāng)业事務(wù)方面有(yǒu)十多(duō)年的丰富经验。郑律师向多(duō)家领先外资和中资金融机构、发行人、承销商(shāng)提供优质的法律服務(wù)。郑律师在银行与金融领域的业務(wù)范围涵盖银团贷款、并購(gòu)融资、项目融资、為(wèi)各类金融交易创设并实现债務(wù)重组和不良资产处置等。此外，郑律师亦经常就涉及香港《上市规则》、《公司收購(gòu)、合并及股份回購(gòu)守则》等合规和监管事宜，向外资及中资客户提供法律意见。

代表业绩

银团贷款项目

  • 就招商(shāng)银行牵头的银团贷款项目提供法律服務(wù)

  • 就永隆银行、招商(shāng)证券组成的银团贷款项目提供法律服務(wù)

  • 就中信银行发放优先贷款、某创投公司提供夹层贷款项目提供法律服務(wù)

  • 就中國(guó)银行（澳门分(fēn)行）、中國(guó)民(mín)生银行（上海自贸试验區(qū)分(fēn)行）联合牵头以跨境担保方式发放的银团贷款融资提供法律服務(wù)

  • 就中國(guó)建设银行牵头、大丰银行作為(wèi)贷款方之一的银团贷款项目提供法律服務(wù)

  • 就中國(guó)建设银行、华泰资本组成的银团為(wèi)某境内土地建设项目提供跨境贷款项目

  • 就中國(guó)民(mín)生银行香港分(fēn)行牵头与民(mín)生商(shāng)银國(guó)际、贝森金融集团组成的银团绿鞋贷款项目提供法律服務(wù)

  • 就澳门國(guó)际银行、信银（香港）投资有(yǒu)限公司牵头组成的银团贷款项目提供法律服務(wù)

  • 代表渣打银行牵头的境外银团向招商(shāng)局集团香港子公司提供美元贷款项目

收購(gòu)融资和项目融资

  • 代表國(guó)家开发银行的多(duō)个项目贷款、收購(gòu)贷款项目提供法律服務(wù)

  • 代表招商(shāng)银行深圳分(fēn)行提供跨境并購(gòu)贷款，用(yòng)以并購(gòu)某经营机器设备的科(kē)技公司

  • 代表建银國(guó)际為(wèi)借款人收購(gòu)某上市公司进行私有(yǒu)化项目认購(gòu)可(kě)转股债券项目

  • 代表建银國(guó)际向某房地产集团公司认購(gòu)有(yǒu)抵押有(yǒu)担保优先票据、涉及选择权项目

  • 代表建银國(guó)际向浩澤淨水國際控股有(yǒu)限公司（2014.HK）的股东Baida Holdings Limited认購(gòu)有(yǒu)抵押有(yǒu)担保优先票据、涉及认購(gòu)上市公司股份的选择权之融资项目

  • 代表海通國(guó)际向某新(xīn)能(néng)源集团公司认購(gòu)有(yǒu)抵押有(yǒu)担保优先票据、涉及跨境增信措施的融资项目提供法律服務(wù)

  • 代表中國(guó)工商(shāng)银行為(wèi)借款方的土地收購(gòu)项目发放过渡性银团贷款提供法律服務(wù)

  • 代表浦发银行為(wèi)一港股乳业公司私有(yǒu)化贷款项目提供法律服務(wù)

  • 就民(mín)银证券就新(xīn)华联國(guó)际控股有(yǒu)限公司作為(wèi)要约人进行全面要约收購(gòu)上市公司项目发放过渡性贷款提供法律服務(wù)

债務(wù)重组及资产处置项目

  • 代表中國(guó)银行就海航集团的跨境债務(wù)重组及执行处置担保物(wù)事宜提供法律服務(wù)

  • 代表信达集团就深圳市龙岗區(qū)某片區(qū)改造及房地产项目的跨境债務(wù)重组提供法律服務(wù)

  • 代表信达集团就其对香港及加拿(ná)大上市公司南戈壁(01878.HK)的融资重组提供法律服務(wù)

  • 代表信达集团就其对香港上市公司和嘉控股(00704.HK)的融资重组提供法律服務(wù)

  • 代表汇丰银行就其实现资本优化企业重组项目提供法律服務(wù)

  • 代表Gardner Benver, Inc. 就其全球实體(tǐ)简化重组项目提供法律服務(wù)

  • 就香港航空债務(wù)重组项目提供法律服務(wù)

上市公司收購(gòu)及私有(yǒu)化

  • 代表安徽天大石油管材股份有(yǒu)限公司（839.HK（退市））作為(wèi)受要约公司，就 Vallourec Tubes SAS（一间于Euronext 巴黎上市的公司、Vallourec SA 的子公司）向其作出的无条件强制性现金要约及上市公司私有(yǒu)化交易提供法律服務(wù)

  • 代表民(mín)银國(guó)际投资有(yǒu)限公司（中國(guó)民(mín)生银行股份有(yǒu)限公司的子公司）收購(gòu)民(mín)银资本控股有(yǒu)限公司（原名為(wèi)天顺证券集团有(yǒu)限公司）（1141.HK）66.36%的控股股份及以对其剩余股份进行全面要约提供法律服務(wù)

  • 為(wèi)日照港裕廊有(yǒu)限公司（6117.HK）和青岛港國(guó)际有(yǒu)限公司（6198.HK）根据《收購(gòu)守则》第26.1条申请全面要约豁免

  • 代表新(xīn)华联國(guó)际控股有(yǒu)限公司收購(gòu)新(xīn)华联资本有(yǒu)限公司（原名為(wèi)庄胜百货集团有(yǒu)限公司）（758.HK）66.75% 的控股股份及以对其剩余股份进行全面要约提供法律服務(wù)

  • 代表中信大錳控股有(yǒu)限公司（1091.HK）根据《收購(gòu)守则》第26.1条申请全面要约豁免

  • 代表中國(guó)华融國(guó)际控股有(yǒu)限公司认購(gòu)华融國(guó)际金融控股有(yǒu)限公司（原名為(wèi)天行國(guó)际（控股）有(yǒu)限公司）（0993.HK）新(xīn)发股份交易，向香港证监会提出幷取得清洗豁免

  • 代表万达商(shāng)业地产海外有(yǒu)限公司收購(gòu)万达酒店(diàn)发展有(yǒu)限公司（原名為(wèi)恒力商(shāng)业地产（集团）有(yǒu)限公司）（0169.HK）的控股权及对其剩余股份进行全面要约

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  • 执业资格

    香港律师执业资格

  • 教育背景

    香港城市大學(xué) 法律學(xué)士

  • 工作经历

    中伦律师事務(wù)所 律师、非权益合伙人
    君合律师事務(wù)所 资深律师
    礼德齐伯礼律师行有(yǒu)限法律责任合伙 律师

  • 工作语言

    中文(wén)
    英文(wén)
    其他(tā)