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  • 陆 菁

    权益合伙人 / 上海

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  • 业 務(wù) 领 域

    融资业務(wù),跨境投资并購(gòu),债務(wù)重组和不良资产处置

  • 行 业 领 域

    银行业和金融服務(wù)

简历

陆菁

陆菁律师精耕于银行与金融领域超过二十五年,持续為(wèi)处于市场主导地位的境内外金融机构、知名投资基金、跨國(guó)公司、上市公司等提供贷款融资法律服務(wù),尤以跨境融资、并購(gòu)贷款、项目融资、私有(yǒu)化退市融资、贸易融资和债務(wù)重组见長(cháng),涵盖多(duō)个行业领域,尤其聚焦于房地产、能(néng)源、基础设施、科(kē)技媒體(tǐ)電(diàn)信、制造业、医药、金融租赁、汽車(chē)金融、酒店(diàn)、矿产、食品及保健品等。
自2020年起,陆菁律师连续入选IFLR1000年度“女性领军人物(wù)指南”,并于2015年荣获《亚洲法律杂志(zhì)》“中國(guó)最佳女律师”,主导的多(duō)个极具知名度的里程碑融资项目荣获权威评级机构的年度融资交易大奖,包括天齐锂业收購(gòu)SQM股权并購(gòu)融资、英威达项目融资、北京中关村鼎好大厦收購(gòu)融资、分(fēn)众传媒私有(yǒu)化退市融资、凯雷收購(gòu)安美特和上海迪士尼融资项目等。

代表业绩

代表天齐锂业(股票代码:SZ002466),為(wèi)其分(fēn)别从中信银行牵头的两组國(guó)际银团成功获得合计35亿美元的贷款用(yòng)以收購(gòu)智利锂业巨头SQM总股本23.77%的A类股的项目提供法律服務(wù),该收購(gòu)交易是中國(guó)迄今為(wèi)止锂電(diàn)业最大的海外并購(gòu)项目;并代表天齐锂业為(wèi)其通过增资扩股方式引入澳大利亚上市公司IGO Limited的并購(gòu)交易涉及的融资事宜提供法律服務(wù)

代表建设银行、交通银行、招商(shāng)银行、中國(guó)银行和工商(shāng)银行作為(wèi)牵头行组成的两组银团,為(wèi)其向英威达尼龙化工(中國(guó))有(yǒu)限公司提供合计近百亿元人民(mín)币定期贷款用(yòng)于位于上海化學(xué)工业园的己二腈生产项目和尼龙6,6聚合物(wù)生产设施的扩建项目建设提供法律服務(wù),该项目為(wèi)2020年上海重点建设项目之一

代表凯雷旗下啟城投资基金以及颢腾投资(联合瑞士合众集团和中东家族财富基金),為(wèi)其获得由境内外银团提供的合计近人民(mín)币60亿元的境内外联动贷款项目提供法律服務(wù),用(yòng)以完成对北京中关村鼎好大厦的收購(gòu)

代表安宏资本和盛峰资本,為(wèi)其获得由德意志(zhì)银行及渣打银行分(fēn)别提供的合计数亿欧元的境外融资涉及的境内备用(yòng)信用(yòng)证贷款项目提供法律服務(wù),该融资為(wèi)其于2020年收購(gòu)蒂森克虏伯集团全球電(diàn)梯业務(wù)项目的组成部分(fēn),该项目為(wèi)自2008年金融危机以来欧洲最大规模的私募基金并購(gòu)交易

代表黑石集团,為(wèi)其获得数十亿人民(mín)币并購(gòu)贷款用(yòng)于收購(gòu)上海丰树城项目及后续的再融资项目;以及数十亿人民(mín)币的并購(gòu)贷款用(yòng)于从高盛集团收購(gòu)位于成都、武汉、德清及郑州的物(wù)流资产组成的资产包项目提供法律服務(wù)

代表铁狮门基金,為(wèi)其上海尚浦领世项目、上海晶耀前滩项目、深圳后海汇项目、上海晶耀虹桥项目等开发建设银团贷款项目及股权并購(gòu)贷款项目提供法律服務(wù)

代表凯雷集团,為(wèi)其获得由巴克莱银行牵头的银团提供的超过19亿美元贷款用(yòng)以从道达尔集团以32亿美元收購(gòu)Atotech提供法律服務(wù),该收購(gòu)项目為(wèi)2017年全球化工市场上最重大的并購(gòu)交易之一;并在2021年代表凯雷集团,為(wèi)其就前述融资获得由高盛牵头的银团提供再融资贷款提供法律服務(wù)

代表摩根大通和新(xīn)宜集团,為(wèi)其获得由两组银团分(fēn)别提供的合计人民(mín)币数十亿元的跨境银团贷款用(yòng)于收購(gòu)境内10处物(wù)流资产组成的资产包项目及再融资项目提供法律服務(wù)

代表國(guó)际金融公司及德國(guó)投资与开发有(yǒu)限公司向民(mín)生教育集团(股票代码:HK01569)的境内外公司提供合计约人民(mín)币10亿元的贷款用(yòng)于收購(gòu)新(xīn)學(xué)校及对现有(yǒu)學(xué)校进行装修升级项目提供法律服務(wù)

代表巴克莱银行、法國(guó)巴黎银行、法國(guó)东方汇理(lǐ)银行、法國(guó)工商(shāng)信贷银行及法國(guó)外贸银行牵头的银团,為(wèi)其向Compagnie Benelux Participations提供合计超过十亿欧元的境外贷款用(yòng)于收購(gòu)Gerflor(洁福)所涉及的跨境担保事宜提供法律服務(wù)

代表美银美林、巴克莱银行、德意志(zhì)银行、高盛及摩根大通牵头的银团,為(wèi)其向Travelex提供的数亿英镑的境外贷款用(yòng)于Travelex集团债務(wù)重组所涉及的跨境担保事宜提供法律服務(wù)

代表东亚银行作為(wèi)牵头行组成的银团,為(wèi)其向天音通信控股股份有(yǒu)限公司(股票代码:SZ000829)的子公司深圳市天联终端有(yǒu)限公司提供总计达人民(mín)币20亿元的银团贷款提供法律服務(wù)

代表东方汇理(lǐ)银行和汇丰银行组成的银团,為(wèi)其向Provident Capital和Saratoga Group提供的跨境贷款用(yòng)于中國(guó)境内项目公司的通信铁塔业務(wù)的项目提供法律服務(wù)

代表华侨银行,為(wèi)其向汇贯南丰(InfraRed NF)提供合计金额数亿元人民(mín)币的境内外联动贷款用(yòng)于收購(gòu)某持有(yǒu)上海锦都大厦且已完成重整程序的境内公司提供法律服務(wù)

代表美國(guó)汉斯房地产,為(wèi)其获得由工商(shāng)银行、上海浦东发展银行以及农业银行组成的银团提供的超过人民(mín)币数十亿元的银团贷款用(yòng)于上海博华广场建设和开发及再融资贷款项目提供法律服務(wù)

代表新(xīn)加坡政府投资公司,為(wèi)其获得由工商(shāng)银行提供的数十亿人民(mín)币贷款用(yòng)于北京丽泽汇亚大厦项目再融资提供法律服務(wù)

代表上达资本境外关联方,為(wèi)其获得由招商(shāng)银行提供的近亿欧元跨境并購(gòu)贷款用(yòng)于其收購(gòu)安德佳集团位于德國(guó)、香港以及中國(guó)内地的目标公司的融资事宜提供法律服務(wù)

代表凯德集团,為(wèi)其向印力、万科(kē)和Triwater组成的联合體(tǐ)出售在中國(guó)的20处購(gòu)物(wù)广场交易中所涉及的跨境融资安排提供法律服務(wù)

代表丰泰地产投资,為(wèi)其获得由上海银行牵头的几组银团合计提供金额超过人民(mín)币数十亿元的贷款用(yòng)于向金融街(jiē)控股(股票代码:SZ000402)收購(gòu)位于上海的金融街(jiē)(融泰)中心的四幢物(wù)业

代表阿波罗基金,為(wèi)其获得由境内外银团提供的数十亿元人民(mín)币的境内外贷款,用(yòng)以完成对上海斯格威大酒店(diàn)的收購(gòu)及其现有(yǒu)债務(wù)再融资项目提供法律服務(wù)

代表Investcorp及味驰品食,為(wèi)其获得汇丰银行和荷兰商(shāng)业银行共同牵头的银团提供的数亿新(xīn)加坡元境外贷款用(yòng)于其现有(yǒu)负债的再融资所涉及的跨境担保事宜提供法律服務(wù)

代表荷兰合作银行、國(guó)民(mín)西敏寺银行、摩根大通及法國(guó)巴黎银行等牵头的银团,為(wèi)其向Genus PLC提供的总计数亿美元的境外贷款用(yòng)于其现有(yǒu)负债的再融资所涉及的跨境担保事宜提供法律服務(wù)

代表上海浦东发展银行,為(wèi)其向字节跳动提供总金额超过人民(mín)币数十亿元的并購(gòu)贷款用(yòng)于其收購(gòu)位于上海市新(xīn)江湾城的一家房地产企业100%股权项目提供法律服務(wù)

代表星展银行,為(wèi)其向中國(guó)長(cháng)江三峡集团有(yǒu)限公司旗下境外子公司提供4亿美元境外贷款所涉及的跨境担保事宜提供法律服務(wù)

代表瑞士信贷银行,為(wèi)其向梦百合家居科(kē)技股份有(yǒu)限公司(股票代码:SH 603313)旗下境外子公司提供1.5亿美元境外贷款所涉及的跨境担保提供法律服務(wù)

代表大华银行,為(wèi)其在新(xīn)加坡向阳科(kē)技有(yǒu)限公司从新(xīn)加坡证券交易所退市及私有(yǒu)化项目中提供金额超过2亿新(xīn)加坡元的贷款项目提供法律服務(wù)

代表美银美林、花(huā)旗集团及汇丰银行牵头的银团,為(wèi)其向全球咨询与技术服務(wù)提供商(shāng)文(wén)思海辉技术有(yǒu)限公司(纳斯达克上市代码:PACT)在交易总值超过6.6亿美元的私有(yǒu)化退市项目中提供并購(gòu)融资提供法律服務(wù);同时,代表美银美林、花(huā)旗集团及汇丰银行作為(wèi)承销商(shāng),為(wèi)其承销前述并購(gòu)融资中涉及的金额為(wèi)2.75亿美元的优先票据提供法律服務(wù)

代表汇丰银行和大华银行组成的境内外银团,為(wèi)其就上海佛罗伦萨小(xiǎo)镇并購(gòu)贷款再融资及开发建设项目提供合计人民(mín)币数十亿元的境内外联动贷款项目提供法律服務(wù)

代表渣打银行和澳新(xīn)银行联合牵头的境外银团,為(wèi)其向上海复星医药(集团)股份有(yǒu)限公司(股票代码:SH600196,HK02196)提供合计5.5亿美元的再融资贷款所涉及的跨境担保事宜提供法律服務(wù)

代表私募股权发起人集团(包括凯雷集团、方源资本、中信资本和中國(guó)光大控股)协助分(fēn)众传媒控股有(yǒu)限公司(纳斯达克上市代码:FMCN)為(wèi)其获得由花(huā)旗银行、瑞士信贷、星展银行及德意志(zhì)银行牵头安排提供的合计15.25亿美元并購(gòu)贷款以对其私有(yǒu)化退市进行融资

代表上海申迪(集团)有(yǒu)限公司,為(wèi)其获得由國(guó)家开发银行、交通银行以及浦东发展银行牵头并由十二家國(guó)内主要金融机构组成的银团提供的合计超过人民(mín)币129亿元的贷款用(yòng)于上海國(guó)际旅游度假區(qū)暨上海迪士尼主题乐园的开发和建设项目提供法律服務(wù)

代表摩根大通证券作為(wèi)安排行,汇丰银行作為(wèi)代理(lǐ)行组成的银团,為(wèi)其向贝恩资本(Bain Capital)提供有(yǒu)关收購(gòu)中國(guó)信达持有(yǒu)的由位于江苏省的数十家借款人组成的不良资产包贷款项目提供法律服務(wù)

代表天齐锂业(股票代码:SZ002466),為(wèi)其境外子公司在香港联交所发行3亿美元高级固息债券提供法律服務(wù)

代表合生元集团(股票代码:HK01112),為(wèi)其在新(xīn)加坡交易所发行4亿美元和2亿美元的优先票据项目提供法律服務(wù)

荣誉奖项

个人奖项

自2013年起,在银行与金融领域连续荣获钱伯斯/钱伯斯亚太获推荐律师

自2011年起,连续被IFLR1000评為(wèi)“领先律师”

自2020年起,连续入选IFLR1000年度 “女性领军人物(wù)指南”

荣获《亚洲法律杂志(zhì)》2015年度ALB 中國(guó)十五佳女律师

在《亚洲法律概况》发布的《2020版asialaw Leading Lawyers客户反馈报告:中國(guó)》:客户服務(wù)表现中获得满分(fēn)

项目奖项

“天齐锂业收購(gòu)SQM股权并購(gòu)融资项目”荣获《亚洲律师》“2019年度最佳融资交易:并購(gòu)类”

“天齐锂业收購(gòu)SQM股权并購(gòu)融资项目”荣获《商(shāng)法》“2019年度杰出交易”大奖

“天齐锂业收購(gòu)SQM股权并購(gòu)融资项目”荣获《中國(guó)法律商(shāng)務(wù)》“2019年度杰出银行融资交易”大奖

“英威达项目融资”荣获《國(guó)际金融法律评论》“2021年度最佳交易(上海)”

“啟城投资、颢腾投资等投资机构联合收購(gòu)北京中关村鼎好大厦融资项目”荣获《國(guó)际金融法律评论》“2020年度最佳案例-银行与金融”奖

“啟城投资、颢腾投资等投资机构联合收購(gòu)北京中关村鼎好大厦融资项目”荣获《國(guó)际金融法律评论》“2020年度最具影响力案例(北京)”

“凯雷收購(gòu)安美特项目”获选中國(guó)人民(mín)银行上海总部评选的“2017年度上海自贸區(qū)金融创新(xīn)案例”

“文(wén)思海辉私有(yǒu)化退市融资项目”荣获《國(guó)际金融法律评论》杂志(zhì)2015年度“最佳高收益交易”奖

“分(fēn)众传媒控股私有(yǒu)化退市融资项目”荣获《商(shāng)法》“2013年度杰出交易”大奖

“分(fēn)众传媒控股私有(yǒu)化退市融资项目”荣获《亚洲法律顾问》“2013年度最佳交易”奖

“分(fēn)众传媒控股私有(yǒu)化退市融资项目”荣获《亚洲法律杂志(zhì)》“2013年度最佳科(kē)技、传媒、通信项目”

“分(fēn)众传媒控股私有(yǒu)化退市融资项目”荣获《中國(guó)法律与实務(wù)》“2013年度最佳私人股本交易”大奖

“分(fēn)众传媒控股私有(yǒu)化退市融资项目”荣获《國(guó)际金融法律评论》“2014年度亚洲最佳私募股权交易”奖

“分(fēn)众传媒控股私有(yǒu)化退市融资项目”荣获《美國(guó)律师》“2014年度全球年度并購(gòu)交易奖之中國(guó)最佳私募股权投资交易”

“上海迪士尼项目”荣获《亚洲法律杂志(zhì)》“2013年度最佳项目融资项目”大奖

“上海迪士尼项目”荣获上海市银行同业公会评选的“2013年度上海银行业银团贷款最佳项目”大奖

“甘肃瓜州风電(diàn)项目”荣获《中國(guó)法律与实務(wù)》“2011年度项目融资交易”大奖

“甘肃瓜州风電(diàn)项目”荣获《國(guó)际项目融资》“2010年度亚洲可(kě)再生资源项目”奖“

社会职務(wù)

第一届至第三届浦东新(xīn)區(qū)人民(mín)政府行政复议委员会 委员

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  • 执业资格

    1993年获得中國(guó)律师执业资格

  • 教育背景

    2013年 中欧國(guó)际工商(shāng)學(xué)院 高级工商(shāng)管理(lǐ)硕士
    1992年 华东政法大學(xué) 法學(xué)學(xué)士

  • 工作经历

    中伦律师事務(wù)所 合伙人
    上海宏志(zhì)律师事務(wù)所 合伙人

  • 工作语言

    中文(wén)
    英文(wén)